四人顿时齐齐色变，看向那一边。
“邪恶的力量！”爱隆王勃然变色，脸上露出极度厌恶的神色，“这是不该存于世间的力量！”
一边的凯兰崔尔和瑟兰督伊也都露出嫌恶的神情来，显然，他们也都清晰捕捉到了这股力量的波动和气息。
精灵们崇尚自然，向往纯净，所有会对自然和纯净的物质产生毁灭性力量的存在，都会被他们视为邪恶和堕落。
某种意义上来说，半兽人和人类这种注定要从自然中攫取各种资源的生灵，都是一种邪恶和堕落，反倒是只知道敲石头的矮人们，更会让他们容易接受。
“尊敬的女王，请以南雅的力量，让我们穿过空间，看透迷雾中的真容。”甘道夫向凯兰崔尔微微躬身。
凯兰崔尔用手按住手上的水之戒南雅，呢喃着精灵咒语，不一会儿，四人面前出现无数水滴，这些水滴汇聚成一面水幕，悬浮于虚空，随着一圈圈涟漪不断荡漾，画面中开始显现出孤山的画面。
恰时，孤山山腹之中，传来一声带着愤怒的恐怖吟啸之声，震得那方空间隆隆作响。
恶龙苏醒了！
“他们惊醒了它！”
另一边，已距离孤山不远的莱戈拉斯等三人，勒住受惊的马匹，也面色凝重看向孤山方向，在这个位置他们看得更清楚，孤山脚下烟雾弥漫，腾起的那朵蘑菇云。
“不能让恶龙离开孤山！”巴德满脸愤怒道，“否则长湖镇的人民将无一能幸免！”
三人心情都十分沉重，催马向孤山方向再次飞奔而去。
孤山之巅上，矮人们惊恐贴在摇晃的山体之上，恐惧大叫着。
他们完全不明白为什么会发生这样的事情。
“看那里！有人从山脚下打通了通往山下王国的通道！”比尔博巴金斯趴在崖边，指着山脚下惊恐大叫，“恶龙被他惊醒了！”
“谁也别想阻止我！”索林橡木盾愤怒大吼，在颤动的山体之上站了起来，“我们不能让贪婪卑鄙之人，夺走本该属于我们的财富！快找，我们一定要找到隐形秘门的入口所在！”
多尔哥多古堡。
密密麻麻的半兽人大军整齐排列着，从地下工事中源源不绝地走出，苍白半兽人阿索格骑着一匹座狼，振臂狂呼：“让世界感受到黑暗的力量！给北方大陆，带去恐惧、绝望，还有死亡！”
“呼！”如雷般的咆哮，响彻着这方空间。
而在更北方的刚达巴山脉，那里连接了中土世界北部最重要的三大主要山脉，正南方向就是孤山，西南方向不远处就是是幽暗密林，刚达巴山势陡峭，乱石嶙峋而且荒芜阴暗，半兽人选择此处为据点来控制整个中土世界的北方地区。