牦牛山，深山中有一种猴子，被百姓称为报丧猴，全身棕色的毛发，半米高，最喜欢剥死人衣服，披在身上，学人模样大摇大摆，走着八字步，有人在深山中失踪，家人看到猴子穿着失踪者的衣服，可以断定失踪者已经不再人间，跟着报丧猴，投喂些食物，就可以找到户体。
一天清晨，一只报丧猴跑进了山洞中，跑了一个时辰，看见一个穿黑色的大袍子的人倒在地上，这个人已经死去，身体和衣服已经腐烂不堪，报丧猴剥下人的衣服，自己穿上，跑到一群报丧猴面前炫耀，报丧猴穿着黑袍子，嬉耍，打闹，突然衣服里掉出一个玉瓶，打开玉瓶，一股浓烈的黑气飘来，玉瓶里面有时十几颗血红色的丹药，报丧猴入魔一样抢着吃血红色的丹药，其他报丧猴都争先抢夺去，十个报丧猴吃丹药，变成一米高的报丧猴，头上的毛全变成白色，眼睛变成深黑色，幽黑的瞳孔，嗜血，身上依旧是褐色皮毛，牙齿变成了锋利的獠牙，指甲长得和刀子一样锋利，十只报丧猴开始攻击其它报丧猴，杀死其他报丧猴，吸干血，报丧猴死了一片，很多报丧猴都逃走了，很多野兽都跑下了山逃命去了。
第二天，一些居民，在山上挖野菜，伐木，砍柴，打猎，十只报丧猴杀死三十几个居民，从此以后所有人不敢再上山，一天农夫正在山下收割庄稼种地，十只报丧猴飞奔来袭，杀死五十多个农夫。
从此以后农夫都不敢下田干活，躲在家里，等待官府救济。
秦县令和杨捕头，请求郭子强和陈飞帮忙，他们两人得到过醉千年前辈传授功法，又和张野斩杀过诡，有丰富的捉诡经验，骑着战马经过四天的奔波，终于来到牦牛山，郭子强，陈飞为了保险带了两把弩，和杨捕头，一百捕快骑着马，来到牦牛山附近，山下田野里，拴好了战马，郭子强发现了十只一米高的报丧猴，有一个穿着黑衣的报丧猴，很凶猛，正在捕杀老虎，黑衣报丧猴咬中老虎的喉咙，老虎很快被报丧猴，撕咬毙命，众人上前五十把弩齐射而下，十只报丧猴，中箭倒地，郭子强，陈飞，一群捕快上前查看情况，只见报丧猴拔下箭，疯狂扑向人们，瞬间十个捕快被撕咬死去，其他人拿着刀沾上公鸡血，砍杀报丧猴，很快报丧猴伤口自动愈合，陈飞被报丧猴抓伤，被扑倒在地，陈飞拿着刀报丧猴的獠牙，报丧猴要咬死他，郭子强拿着刀猛砍报丧猴后背，后背又愈合，郭子强对着报丧猴的脑袋，郭子强倒上公鸡血在刀上，使劲的砍，砍了十刀，报丧猴的脑袋，终于掉了下来，死去，郭子强扶着陈飞赶紧逃，九只报丧猴疯狂的追了过来，一只黑衣报丧猴疯狂的追击过来郭子强扶着陈飞，郭子强拿起马鞍上了弩，杨捕头拿着陈飞的弩，一起射向报丧猴，一百支箭羽向黑衣报丧猴射去，报丧猴倒在地上，八只报丧猴撕咬着剩下的战马，郭子强和杨捕头一起骑着战马赶紧跑，很多马栓在桩上，被报丧猴杀死，趁着黑衣报丧猴倒在地上，郭子强和陈飞一群人终于跑回来了，黑衣报丧猴追了一会，追不上放弃了，郭子强和陈飞五十个捕快趁着时机终于逃脱。