仓横海，甘伏波，以征讨占族人区连为名，讨横海将军一职，据有大江甘伏波，这个得去朝圣，先让马日磾封个校尉，仓耀祖平虏校尉董袭扬武都尉，甘宁司盐校尉
兴平元年（194）夏，陈留太守张邈和陈宫乘进攻徐州（今山东郯城）之机，反叛曹操，迎立吕布为兖州牧。
八月，冯翊羌寇属县，郭汜、樊稠等率众破之。
吕布有别屯在濮阳西，曹操夜袭破之，未及还。会布至，身自搏战，自旦至日，数十合，相持甚急。操募人陷陈，司马陈留典韦将应募者进当之，布弓弩乱发，矢至如雨。韦不视，谓等人曰：“虏来十步，乃白之。”等人曰：“十步矣。”又曰：“五步乃白。”等人惧，疾言：“虏至矣！”韦持戟大呼而起，所抵无不应手倒者，布众退。会日暮，操乃得引去。拜韦都尉，令常将亲兵数百人，绕大帐左右。濮阳大姓田氏为反间，操得入城，烧其东门，示无反意。及战，军败，布骑得操而不识，问曰：“曹操何在？”操曰：“乘黄马走者是也。”布骑乃释操而追黄马者。操突火而出，至营，自力劳军，令军中促为攻具，进，复攻之，与布相守百馀日。蝗虫起，百姓大饿，布粮食亦尽，各引去。九月，操还鄄城。布到乘氏，为其县人李进所破，东屯山阳。
后蝗灾大起，吕布、曹操军粮不继，暂时休战，各引兵退去，曹操还于鄄城，吕布屯于山阳（今山东金乡西北）。时冀州收袁绍见曹操新失兖州，军无所食，遣使劝说曹操归附，将家属迁居邺城，使其成为袁绍部属。曹操从谋士程昱之议，断然拒绝。兴平二年（195）春，曹操再攻吕布，先败吕布于定陶（今属山东）。又在195年夏天进击驻守巨野（今山东巨野南）的吕布部将薛兰、李封。吕布率兵来救，见薛兰等已败，退走。曹操遂杀薛兰等人。吕布旋即率兵万余人反攻曹操，时曹操兵多出取麦，营中不足千人，曹操于营外设伏，以计大败吕布，追到其营。吕布乘夜逃走。曹操继续进兵，收复定陶，又分兵平定诸郡县，张邈随吕布逃至徐州，曹操将兖州全部收复。195年十月，汉廷正式拜曹操为兖州牧，至此，兖州又为曹操所控制。
十二月，司徒淳于嘉罢，以卫尉赵温为司徒，录尚书事。
马腾之攻李傕也，刘焉二子范、诞皆死。议郎河南庞羲，素与焉善，乃募将焉诸孙入蜀。会天火烧城，焉徙治成都，疽发背而卒。州大吏赵韪等贪焉子璋温仁，共上璋为益州刺史，诏拜颍川扈瑁为刺史。璋将沈弥、娄发、甘宁反，击璋，不胜，走入荆州；诏乃以璋为益州牧。璋以韪为征东中郎将，率众击刘表，屯朐?忍。
徐州牧陶谦疾笃，谓别驾东海麋竺曰：“非刘备不能安此州也。”谦卒，竺率州人迎备。备未敢当，曰：“袁公路近在寿春，君可以州与之。”典农校尉下邳陈登曰：“公路骄豪，非治乱之主。今欲为使君合步骑十万，上可以匡主济民，下可以割地守境；若使君不见听许，登亦未敢听使君也。”北海相孔融谓备曰：“袁公路岂忧国忘家者邪！冢中枯骨，何足介意！今日之事，百姓与能。天与不取，悔不可追。”备遂领徐州。