黑喉响蜜鴷吃过蜂蜜，身上也有了力气，他一展翅膀，扶摇直上。蜜獾也脚一登地飞起来。他们盘旋在峰峦之上，下面是深谷幽幽，千峰竞俏，绿涛起伏连绵，断壁间，百丈瀑布仿佛银丝飘垂，云雾在峰间缠绕，恍若天上仙境掉落人间。往远处瞭望，一股溪流往北流淌，一股溪流往南流淌，分别在神农山脚下演变成两条水龙，仿佛两条水龙护驾着神农山往东飞行。越过一座山峰，一片高山湖泊突然出现在他们面前。高山湖泊周围绿草成荫，梅花鹿静静地吃着青草，灰头麦鸡专心地啄食草丛的虫子。湖里还有白鹭和赤麻鸭等在悠闲自得地游玩。蜜獾说“黑点，看着这下面湖里的水好清啊，我们下去喝点吧，我渴的不行了，再不喝水，就飞不动了。”
黑喉响蜜鴷说“好吧，我也渴的受不了啦。”
蜜獾和黑喉响蜜鴷降落到湖边，把嘴扎在水里，咕嘟咕嘟喝了好一阵子，蜜獾揉揉肚子，说“这水真好喝。”
黑喉响蜜鴷也扇一下翅膀，说“嗯，这水就像天上的圣水。”
蜜獾说“黑点，你喝过天上的圣水。”
黑喉响蜜鴷摇摇头，说“我没喝过。”
蜜獾说“那你说这就像天上的圣水。”
黑喉响蜜鴷说“想象嘛，你怎么不懂浪漫呢。”
“我浑身出汗出的都臭了，能浪漫起来吗，我得洗个澡。” 蜜獾说罢，扑通一下跳进湖水里。在上面看着湖面很平静，蜜獾跳下去才知道，这水是流动的，并且，下面的水流速很快，直冲着蜜獾往前走。蜜獾边游泳边喊道“挺好玩，挺好玩。”当蜜獾被水流冲到山脚时，整个身子被水流卷着直往下沉。蜜獾赶紧喊道“黑点，快救我，我要沉下去了。”
黑喉响蜜鴷赶紧捡个树枝跑过去，把蜜獾从湖里拉出来。蜜獾上来后仔细看看，只见远处的湖水朝这边流动，可是，却不见湖水流到何处，仿佛蒸发了一样，蜜獾纳闷地说“这水都流到哪儿去了。”
黑喉响蜜鴷说“这还不明白，肯定是流到地下了。”
蜜獾说“看把你能的，地下是哪儿？”
黑喉响蜜鴷说“要是穿山甲在这儿，让他钻到地下看看，就知道这水流到哪儿了？”
蜜獾说“你别在这儿贫嘴了，还是省点力气去找蜂巢吧，刚才也给你吃蜂蜜了，赶紧把那蜂蜜的劲用上，再过会，又没力气飞了。”
黑喉响蜜鴷顺着蝴蝶飞舞的方向，朝着一个山崖飞过去，在山崖下发现一个蜂巢，他喊道“白点，我找到蜂巢了。”
蜜獾飞过来，问“蜂巢在哪儿？”
黑喉响蜜鴷朝一块突出的大石块下面指着说“就在那崖壁下面，你去取吧。”
蜜獾顺着黑点手指的方向看到了蜂巢，但是，蜂巢周围蜜蜂太多，蜜獾试了几次都被蜜蜂群攻击回来。蜜獾说“黑点，你能不能把那群蜜蜂引开呀，要不然，我还没取到蜂巢，就会让那群蜜蜂蛰死。”