在阎行败逃之后，陈式和张南顺利地攻下了，兵无斗志的武都郡各处城池。
马超在汉中，见到了马岱，印证了他心中所想。
曹操果然已经加害了马腾等人。
马家全家，现在就只剩下了马岱和他自己了。
刘备以陈式坐镇南边的广汉属国。
这个广汉属国，历史上后来曾经被改名为阴平郡。
内部有一条早已废弃的小路，名叫阴平古道，很是重要。
之后再以赵云、太史慈和马超、庞德坐镇武都郡，等将来与曹操的决战一起，就可以直攻西凉。
以张南为武都郡守将。
以李恢为武都郡太守。
此时，荆南的战事已经结束。
孙权在诸葛亮带领大将，又有各地势力支持的情况下，折损了大量文臣武将和兵卒。
吕范被赵累带着吴砀和袁龙堵死在长沙。
在最后关头，吕范亲手斩杀了作为人质，现在却已经没有了用处的刘琮。
也许是终于对自己的地位，放下了心来了。
刘琦更加毫无节制地进行放荡的生活。
在不多久之后，刘琦病重身死。
刘琦的儿子，被刘备直接立下了规矩，将来会娶刘备的女儿为妻。
孙权手下水军，被徐盛、丁奉歼灭，大将潘璋、朱然被当场斩杀。
寇封和刘泌投降。
孙权一路带着剩余的吕蒙、周泰、和秦松、朱治、胡综，逃往交州，又被坐镇交州的陆议给再次重创。
许靖作为刘备集团名望最高的人，在跟着刘巴一起从交州回到荆州后，又被刘备再次派往交州，担任交州刺史。
孙权想要西进南中，去找雍闿余党，却又被荡平了南中的句扶和邓方，带着孟获、爨习等人，兵出宛温，堵住了去路。
最终孙权翻山越岭，越过交州西面的崇山峻岭，进入了现在泰国、柬埔寨一带的平原。
在那里，学识过人的胡综，认定这里就是汉武帝曾经开疆拓土过的地域。
孙权等人心安理得地，在这里建立了政权，开始了四处征战，准备整合力量，再次反攻。
而陆议，也在句扶、邓方的配合下，准备等待合适的时机，再次攻打孙权。
北方的曹操，不久平定了袁尚、袁熙和高干。
三人最终逃往乌桓。
曹操亲征乌桓。
在白狼山下，张辽亲自带领精锐骑兵，突入敌阵，当场大破乌桓与袁尚等人的联军，并斩杀了乌桓单于蹋顿。