说完王落便吃了起来，这时父亲说：我这几天要出去一躺找些材料，明天你陪母亲去一趟涂山，看能不能买点苦情巨树的树枝。
到了下午，父亲便出了门。
母亲也叫了一辆马车准备去涂山，王落听去涂山十分高兴，当下便拉着母亲说要连夜赶路。
一直到第二天，太阳冒出头才到狐山。
到涂山门口之后，这时出来了两个小狐妖，这两个狐妖正是涂山容容和雅雅。
这是王落走过去说：两位认识我吗？
这时容容说：认识。
雅雅说你来涂山干什么，难道又想挨打，上次没打够吗。
这时王落说：这次和母亲来是有点事情。
容容好奇说：什么事能专门来我涂山。
这时母亲说：狐狸小姐这次我们是专门来寻找苦情巨树的树枝，我们可以花钱购买。
这时容容说：苦情巨树树枝可以给你，你只要答应我一个要求。
王母问什么要求。容容说，以后如果有其他势力来找你们讨伐你们不能答应，你们也不能做对涂山有害的事。
如果这事答应，苦情巨树树枝现在就可以给你，如果不答应便是谁来了都没有用。
这时雅雅向容容问道你提这么多他们会答应吗。
王母回答说我答应你。
这时雅雅说：随我进涂山把，苦情巨树树枝明天我们给你。
王母和王落来到客栈休息，王落说：娘我去附近玩一玩。
母亲说，这不比我们镇你小心一点别惹事。王落回答完之后便跑了出去。
王落第一站来妖馨斋买了糖和糖葫芦。
之后又来到涂山图书馆找容容，王落在涂山图书管看到容容便走了过去。