这是一个光怪陆离的世界，有人，有魔还有妖。传说，人、魔、妖三界是相通的，但是那个时代众多生灵为了超越生命的极限造成了无边的杀戮。绝世强者甚至可以穿越时空，挥手间天地变色，焚天煮海亦是不在话下。强者大战一起，生灵涂炭，方圆千万里生灵绝迹也是等闲。
相传上古时期，三界遭遇外敌，几乎灭界，后由三界几大圣者连番血战，平定祸患，才使三界得以保存。无数年来，生息繁衍，才有了今日。
妖族是由精怪得天地滋养，开启灵智，经修炼而逐渐强大的生灵。又因成长环境不同，有些妖物凶性无边，每每出世便会生灵涂炭，而又有妖物感悟天地，为追寻大道打破生命桎梏，祛除戾气，其实与人无异。而动物或者植物再或者精灵这些生灵也可以化为人形，但最低也要金丹修为。
魔族其实和人妖两族并没有太大区别，有人族，妖族还有类人族，人妖两界也有人族和妖族结合的，但是只有在精怪化形之后才会有后代，而后代是人形。魔族却是有上身人族，下身马身的半人马族，或者人身却三头六臂的修罗等等。这些却是只有魔族才有。
自上古三族大神通者合力御敌后，三族得以获得相对和平的发展。所以人界也有妖修和魔修。
尽管生灵种类众多，但是变强的过程都是循序渐进的，人起初是通过闭锁周身毛孔养气，修明劲，通暗劲，至化劲打通周身十二正经和奇经八脉进而可以吸收天地元气踏上先天大道。妖族多是通过食物，吸收日月精华进而可以沟通天地元气。魔族两种都有。所以妖族多是肉身强大，人族对于能量的理解却相对深刻。
还有一种让生灵趋之若鹜的变强的方式――机缘。三界太多的血腥和杀戮都是因为机缘。强者留下的洞府、修士厮杀后的战场、得天独厚的天材地宝等等不一而足。
我们的故事就是开始于人界的禹国双旗镇。