在一片寂静的树林之中，鸟儿在枝头上不停的唱着悦耳的歌曲……
小和尚“圆渡”双目微微闭上，他坐在一颗巨大的杨槐树底下休息着……
而后他仿佛回到了以前，他被称为“酒吞童子”的时代。那个时候的他是活跃在平安时代的妖怪之一，与九尾狐“玉藻前”、大天狗并列为古日本三大最厉害的妖怪。
他本来是越后出身的小和尚，和小和尚圆渡一样，在寺庙中修行佛法。可是因为容貌俊美便招来诸多嫉妒和陷害，然后便生了恶念，不料恶念积累过多，便化作了妖怪。后来被寺庙的高僧察觉到了他的强大恶念，便将他赶出了寺庙。此后，他便专门勾引女孩，将她们身体的肉割下来，作为食物。而他也成为了人人害怕的妖王“酒吞童子”。
此后，他纠结了一伙恶鬼，修建了巨大的城堡，独霸一方。
他带领着那些恶鬼，打家劫舍，无恶不作，掳走妇女儿童作为他们的粮食……当年的他可谓是呼风唤雨，让所有人都害怕的存在。
可是他却被源赖光等人，用计，在他的酒中下毒，斩下了他的头颅。
而后他又被当时古日本的阴阳师，给封印住了。带着他来到了中国，二战期间，本想用他的力量来帮助日本统一中土，可是不料，却被中土的能人异士，给再次封印在了“降魔石”内。
可是不知为何“降魔石”的封印却被解开了，因此他又在一次得到了自由。可是重获自由的他，不想在打家劫舍，作为害一方的妖王了。他很迷茫，他不知道自己存在这个世界上，到底要干什么？
于是他就一直漫无目的的游走着。他去了一个地方，那个地方是山林中的小寺庙，寺庙内有一个老和尚，和一个小和尚，他们看见了他。并没有像别人那样害怕他，想杀死他。
反而老和尚，收留他在寺庙内。他日日夜夜听着老和尚的念经声，心一下就静了。他仿佛回到了当年自己做小和尚的时候。
老和尚看他与佛有缘，便收他为徒，想用佛理化解他心中的恶念。于是日复一日他的恶念便也消减了不少，而他的心一下就静了，舒服了。他仿佛找到了当初那个一心学佛的自己……
而他的身边的小和尚，也很喜欢他，总是缠着他讲他身为妖王的故事。
小和尚对他说：“他要好好学习法术，将来要超度天下间所有的妖魔，那些妖魔不是自己想成为妖魔的，他们一定是有不得已的苦衷的……”小和尚圆渡总是这样，天真的对他说道。
可是他却嘲笑着，小和尚的天真幼稚的说道：“妖魔他们可是要吃肉喝血的，不是你想超度他们，他们就心甘情愿被你超度的，妖魔是没有心的”。
“不对，你说的不对。妖魔一定也是有心的。你不是就有吗？”小和尚大声的对他说道。